В октябре 2017 г. в аренду предлагалось 3 162 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 1 617 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству снизился на 6%, а по общей площади — на 4%.
Средняя арендная ставка за месяц уменьшилась на 1% и составила 17 807 руб./кв. м/год. Курс доллара в октябре не изменился, поэтому в долларовом эквиваленте ставка также снизилась на 1% и составила 308$/кв.м/год. За год, с октября 2016 года рублевые ставки выросли на 3%, а долларовые снизились на 5%.
Судя по некоторому снижению объема предложения и незначительному снижению ставок, рынок продолжает стагнировать. Роста ставок не произошло ни по одному из сегментов, кроме несущественного роста по офисным объектам в центре. Ожидаемой активизации деловой активности в осенний период так и не произошло.
Все сегменты |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
3 162 |
23 570 |
1 617 |
0,51 |
17 807 |
к сентябрю 2017 |
− 6% |
− 5% |
− 4% |
+ 3% |
− 1% |
к октябрю 2016 |
+ 15% |
+ 9% |
+ 3% |
− 11% |
+ 3% |
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 50%. Далее идут производственно-складские (37%) и торговые помещения (13%).
Торговая недвижимость
В октябре 2017 г. на рынке экспонировался 661 объект общей площадью 202 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов уменьшилось на 8%, а общая площадь – на 3%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 36 объектов общей площадью 9 тыс. кв. м, что ниже показателя сентября на 3% по количеству и на 9% по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц снизилась на 7% и составила 56 249 руб./кв. м/год, что произошло, в частности, за счет ухода с рынка нескольких дорогих объектов — на Сытинском пер. (81 кв.м, 103 700 руб./кв.м/год ), Смоленском бульваре (173 кв.м, 104 700 руб./кв.м/год) и ул.Б.Дмитровка (357 кв.м, 100 980 руб./кв.м/год).
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в октябре 2017 г. снизилось на 8%, а их общая площадь – на 3%. Объем предложения составил 625 объектов общей площадью 193 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц снизилась на 1% и составила 28 696 руб./кв.м/год.
Положительная динамика ставок наблюдалась только по торговым объектам за пределами центра, однако с учетом инфляции о положительных тенденциях нельзя говорить и в этом случае.
Торговые |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
661 |
5 039 |
202 |
0,31 |
30 196 |
к сентябрю 2017 |
− 8% |
− 6% |
− 3% |
+ 5% |
− 1% |
к октябрю 2016 |
+ 16% |
+ 17% |
+ 11% |
− 5% |
− 2% |
Торговые внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
36 |
0,414 |
9 |
0,26 |
56 249 |
к сентябрю 2017 |
− 3% |
− 16% |
− 9% |
− 6% |
− 7% |
к октябрю 2016 |
− 28% |
− 21% |
− 0% |
+ 38% |
− 12% |
Торговые вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
625 |
4 625 |
193 |
0,31 |
28 696 |
к сентябрю 2017 |
− 8% |
− 5% |
− 3% |
+ 6% |
− 1% |
к октябрю 2016 |
+ 21% |
+ 22% |
+ 11% |
− 8% |
+ 4% |
Street-retail
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в октябре 2017 г. по количеству снизился на 9%, а по общей площади — на 7%. Всего экспонировался 252 объекта площадью 56 тыс. кв. м, из них 12 объектов предлагалось в центре и 240 объектов – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц по количеству не изменился, а по общей площади снизился на 18%. Средняя ставка аренды снизилась на 19% и составила 58 020 руб./кв. м/год. Сокращение ставки аренды было вызвано уходом с рынка таких дорогих объектов как на Сытинском пер. (81 кв.м, 103 700 руб./кв.м/год ), Смоленском бульваре (173 кв.м, 104 700 руб./кв.м/год) и ул.Б.Дмитровка (357 кв.м, 100980 руб./кв.м/год).
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству сократился на 9%, а по общей площади — на 6%. Средняя арендная ставка уменьшилась на 2% и составила 32 508 руб./кв.м/год.
Street—retail |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб/кв.м/год |
значение |
252 |
1 669 |
56 |
0,22 |
33 723 |
к сентябрю 2017 |
− 9% |
− 7% |
− 7% |
+ 2% |
− 3% |
к октябрю 2016 |
+ 5% |
+ 8% |
+ 1% |
− 3% |
− 3% |
Street-retail внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб/кв.м/год |
значение |
12 |
98 |
2 |
0,19 |
58 020 |
к сентябрю 2017 |
− 0% |
− 40% |
− 18% |
− 18% |
− 19% |
к октябрю 2016 |
− 37% |
− 48% |
− 28% |
+ 13% |
− 25% |
Street-retail вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб/кв.м/год |
значение |
240 |
1 571 |
54 |
0,22 |
32 508 |
к сентябрю 2017 |
− 9% |
− 4% |
− 6% |
+ 4% |
− 2% |
к октябрю 2016 |
+ 9% |
+ 16% |
+ 3% |
− 5% |
+ 4% |
Офисная недвижимость
В октябре 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству снизился на 5%, а по общей площади на 4% и составил 1 918 объектов общей площадью 814 тыс. кв. м. За месяц количество офисных объектов в центре снизилось на 1%, а общая площадь – на 3%. Средняя арендная ставка выросла на 1% и составила 27 003 руб./кв.м/год.
Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству снизился на 6%, а по общей площади на 4%, при этом средняя ставка снизилась на 1% и составила 15 800 руб./кв.м/год.
Ставки по офисным объектам в центре за год показали максимальный рост, который превышает уровень инфляции, однако рост ставок осенью практически отсутствует, в связи с чем о тенденции роста спроса на такие качественные помещения говорить сложно.
Офисные |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
1 918 |
14 830 |
814 |
0,42 |
16 962 |
к сентябрю 2017 |
− 5% |
− 5% |
− 4% |
+ 2% |
− 1% |
к октябрю 2016 |
+ 19% |
+ 7% |
+ 1% |
− 16% |
+ 3% |
Офисные внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
199 |
2 356 |
72 |
0,36 |
27 003 |
к сентябрю 2017 |
− 1% |
− 3% |
− 3% |
− 2% |
+ 1% |
к октябрю 2016 |
− 12% |
− 7% |
− 30% |
− 21% |
+ 10% |
Офисные вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
1 719 |
12 475 |
742 |
0,43 |
15 800 |
к сентябрю 2017 |
− 6% |
− 5% |
− 4% |
+ 2% |
− 1% |
к октябрю 2016 |
+ 24% |
+ 10% |
+ 5% |
− 16% |
+ 5% |
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в октябре 2017 г. составил 583 объекта общей площадью 601 тыс. кв.м. По сравнению с сентябрем он снизился на 8% по количеству и на 5% по общей площади. Средняя ставка в октябре не изменилась и составила 6 542 руб./кв.м/год.
ПСП |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
583 |
3 701 |
601 |
1,03 |
6 542 |
к сентябрю 2017 |
− 8% |
− 4% |
− 5% |
+ 3% |
0% |
к октябрю 2016 |
+ 1% |
+ 5% |
+ 3% |
+ 2% |
+ 5% |
О компании RRG
Компания RRG оказывает услуги в области консалтинга, геомаркетинга, управления и эксплуатации, и брокериджа недвижимости. Преимуществами RRG являются: признанный исследовательский опыт, уникальные технологии, креативный и неформальный подход, подтвержденное качество работы, наличие обширной и достоверной базы по всем продаваемым и сдаваемым объектам. Компания RRG стала пионером в области применения кластерного анализа в России и является автором многих технологий в области геомаркетинга.
Компания RRG была создана в 2005 году на базе исследовательского подразделения инвестиционной компании и входит в состав одного из крупнейших холдингов — ЗАО «Управляющая компания «Развитие», осуществляющего управление инвестициями и организациями, а также реализацию крупных девелоперских проектов.
За 9 лет работы на рынке коммерческой недвижимости Компания RRG провела множество масштабных исследований в разных регионах России и СНГ. География деятельности компании охватывает более 90 городов от Калининграда до Камчатки. Разработано и реализовано более 100 концепций ТЦ и ТРЦ, МФК и комплексного развития территорий.
В 2014 году в Компании RRG было создано научно-практическое и исследовательское подразделение RRG Lab, которое занимается разработкой технологий и расчетных методов для обоснования принятия тех или иных стратегически важных решений во всех сегментах коммерческой недвижимости и для операторов ритейла. Продукты RRG Lab применяются в разработках концепций новых проектов, при оптимизации планов развития сетей и повышении эффективности инвестиций, а также в оценке тех или иных локаций.
На протяжении нескольких лет RRG сотрудничает со многими инфраструктурными проектами. С 2011 года компания является консультантом ОАО «РЖД» по маркетингу концепций ж/д вокзалов России и транспортно-пересадочных узлов Подмосковья. С 2013 года проведено более 20 исследований потенциала транспортно-пересадочных узлов для Московского метрополитена. В портфеле выполненых работ RRG находятся такие проекты, как разработка концепции развития нового замкнутого многофункционального города-кластера на территории «ЗИЛ» (Москва), разработка концепции «доходных домов» для правительства Московской области, и другие проекты.
Компания RRG входит в число оценщиков-партнеров для работы с заемщиками Сбербанка Москвы, которых банк рекомендует своим клиентам.
Сотрудники RRG являются авторами многочисленных аналитических статей и обзоров, которые регулярно печатаются в ведущих отраслевых журналах.
Компания RRG является действительным членом таких ассоциаций как ГУД и РСТЦ. Председатель совета директоров Денис Колокольников входит в состав Президиума РСТЦ и курирует секцию «Street-Retail», а так же входит в состав рабочей группы при Департаменте торговли и услуг города Москвы по разработке программы увеличения торговых площадей.
Консультационным партнером RRG является компания The Retail Consulting Group (Франция).