Уровень одобрения выдачи микрозаймов гражданам растет. Теперь удовлетворяются уже более половины поданных заявок. Это чревато ростом просрочки, предупреждают эксперты.
О росте уровня одобрений по микрозаймам, выдаваемым МФО на фоне снижения уровня одобрений кредитов гражданам со стороны банков, свидетельствует статистика двух крупнейших бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В еще одном, Объединенном кредитном бюро предоставили данные по уровню одобрения займов МФО, однако там отметили, что их расчеты по микрофинансовому рынку не репрезентативны, так как бюро в большей степени ориентировано на банковский сектор.
Уровень одобрения микрозаймов (approval rate, доля удовлетворенных обращений за займами в общем числе обращений) по итогам первого полугодия 2017 года вырос до 65% с 50% по итогам шести месяцев 2016 года, говорится в исследовании «Эквифакс». Восходящий тренд подтверждают и расчеты, предоставленные НБКИ. Согласно статистике этого бюро, уровень одобрения за аналогичный период вырос до 52,9% с 48,4%.
Для сравнения, уровень одобрения выданных банками потребительских кредитов за год сократился на 1 процентный пункт и по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 38%, по данным «Эквифакса».
Рост числа одобрений приводит и к росту степени закредитованности граждан в МФО. Так, по итогам первого полугодия 2017 года более двух микрозаймов имели 60,8% клиентов МФО из числа тех, что присылают кредитные истории именно в это бюро). По итогам первого полугодия 2016 года этот показатель был на уровне 56,6%.
Детализация по числу активных займов на одного клиента выглядит следующим образом: по состоянию на 1 июля 2017 года 39,2% заемщиков имели 1 активный контракт (43,4% годом ранее), 23,6% (21,3%) — 2 контракта, 14% (против 13,3%) — 3, 8,8% (8,2%) — 4, 14,4% (13,8% ранее) — 5 и более контрактов.
Впрочем, в масштабах всего российского населения проблема роста закредитованности микрозаймами пока серьезной не представляется. «Эквифакс» рассчитал, какой процент от экономически активного населения пользуются микрозаймами. При оценке использовались сведения об экономически активном населении (73 млн человек), уточнили в компании. Согласно данным «Эквифакса», в июне 2014 года индекс вовлеченности составлял 0,35%, в июне 2016 — 2,19%. По прогнозам аналитиков бюро, на соответствующую дату текущего года этот показатель, по предварительным оценкам, составит уже 3,53%.
По оценкам старшего аналитика группы банковских рейтингов АКРА Михаила Доронкина, озвученная статистика отражает развитие рынка микрофинансирования. В частности, аналитик указывает на внушительный рост сегмента в прошлом году благодаря выходу на него дочерней компании ОТП-Банка, на который приходится порядка трети совокупного портфеля микрозаймов населению. Банковские МФО, благодаря дешевому фондированию от материнских структур, могут предложить заёмщикам более привлекательные ставки, указывает он. Также, по его мнению, на рост доли одобренных микрозаймов повлияла некоторая стабилизация макроэкономической ситуации, и заметное ужесточение требований банковского риск-менеджмента, что, по его мнению, фактически отрезало от потребительского кредитования в банках заметную долю населения.
В настоящий момент мы наблюдаем существенный рост объема выдачи портфеля МФО за счет того, что микрофинансовые компании вынуждены существенно снижать ставки в борьбе за ограниченный спрос на займы, добавляет аналитик отдела рейтингов кредитных институтов RAEX («Эксперт РА») Иван Уклеин. «Так как называемый subprime-сегмент ограничен, а в преддверии необходимости до конца 2017 года сформировать большой объем резервов в соответствии новыми указаниями ЦБ, МФО заинтересованы нарастить портфель и долю рынка, причем многие из них осознано идут на снижение его качества», — говорит он.
Согласно ужесточениям ЦБ, до нового года резервы надо досоздать по уже выданным займам, но благодаря их быстрой оборачиваемости они могут принести доходы еще до января, не сопряженные с ростом расходов на дорезервирование, уточнил эксперт.