Импорт в Россию с/х техники по итогам 2016 года*

Сельское хозяйство

По итогам 2016 года специалистами компании ID-Marketing был проанализирован импорт в Россию сельскохозяйственной техники и оборудования. В данном материале акцент будет сделан только на самоходных машинах. В отличие, к примеру, от рынка строительных машин, где отчетливо наблюдаются общие закономерности и схожие тренды, особенно в импортном направлении, на рынке с/х техники ввоз несколько разнонаправлен и не […]

сельхозтехника цены

По итогам 2016 года специалистами компании ID-Marketing был проанализирован импорт в Россию сельскохозяйственной техники и оборудования. В данном материале акцент будет сделан только на самоходных машинах. В отличие, к примеру, от рынка строительных машин, где отчетливо наблюдаются общие закономерности и схожие тренды, особенно в импортном направлении, на рынке с/х техники ввоз несколько разнонаправлен и не имеет четко обозначенной динамики, хотя фактор сезонности в целом сохраняется.

Приступим к анализу наиболее емкого и, соответственно, востребованного сегмента тракторов, мощность двигателя которых превышает 80 л. с. Импорт данного вида техники на протяжении всех рассматриваемых пяти лет ежегодно менял свой вектор развития, причем это не всегда сопровождалось общей динамикой роста или падения отрасли в целом. К примеру, кризисный 2014 год для участников данного рынка сложился весьма успешно, после падения в 2013 году, показатели роста уже в следующем составили 23,6%. Но в 2015 поставки значительно сократились и объемы импорта тракторов мощностью двигателя свыше 80 л. с. упали до отметки 1660 ввезенных машин. В 2016 году можно наблюдать рост, однако структура импорта изменилась. И, в первую очередь, это связано со сменой лидирующей марки, которой стала John Deere, потеснив давнего лидера Харьковский тракторный завод. Несмотря на все политико-экономические разногласия, в Россию продолжают ввозить технику украинского производителя, причем в таких объемах, которые позволяют предприятию находиться на лидирующих позициях. Тем не менее, минувший год стал для ХТЗ довольно сложным не только с точки зрения поставок на российский рынок, которые сократились в сравниваемых периодах сразу на 44,4%. Доля упала с 32,3% в 2015 году до 16,3% в 2016 году.

1

2Текущий лидер John Deere напротив, нарастил объемы ввоза в 2,7 раза, что привело и к росту доли американского производителя до 31,4%. Наиболее популярной стала модель John Deere 6125М. Основная активность поставок наблюдалась в весенние месяцы и в декабре 2016 года. Сезонным всплеском, который приходится на рынке с/х техники в основном на 2 квартал, отметился Claas, поставки тракторов которых в 2016 году сократились на 31,3%. Слобожанская промышленная компания известна производством семейства тракторов и специальной техники ХТА (Слобожанец). Их импорт в Россию в 2016 году увеличился на 56,4%. Замыкает пятерку ведущих марок Case. Самыми популярными моделями стали Case MAGNUM 340, Case STEIGER450 и Case PUMA 155.

По оперативным данным ID-Marketing, в 1 квартале 2017 года импорт сельскохозяйственных тракторов с мощностью двигателя свыше 80 л. с. увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительную часть данной техники была ввезена под марками ХТЗ, John Deere и Case, доля которых составила 66,5%.

Самыми важными видами техники при сборе урожая являются комбайны, а наиболее популярными в соотношении с объемами посевных площадей соответствующих культур являются зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Начнем с зерноуборочных. После значительных сокращений поставок данного вида техники в 2014 году, падение продолжилось и в 2015, и в 2016 годах. Главной особенностью минувшего года является то, что, несмотря на сокращение поставок на 12,8%, марочная структура импорта зерновых комбайнов расширилась с 12 до 19 марок. Наиболее популярными иностранными производителями в 2016 году стали John Deere, Claas, Case и DeutzFahr. Начало года для импортеров сельскохозяйственной техники в большинстве своем является не самым активным периодом, однако в 2016 году 1 квартал и вовсе можно было назвать «мертвым». По его итогам было ввезено всего 6 зерноуборочных комбайнов Claas. В 1 квартале 2017 года ситуация значительно улучшилась и уже пять производителей во главе с Case ввезли в Россию 42 комбайна.

3Импорт кормоуборочных комбайнов начал свое падение уже в 2012 году и на протяжении всех последних пяти лет только сокращался. Всего в 2016 году в Россию было ввезено 36 кормоуборочных комбайнов четырех различных производителей за подавляющим преимуществом Claas. Основной объем поставок по данному направлению пришелся на первую половину года. Более оптимистичным в сравнении с 2016 годом является 1 квартал 2017 года, импорт в котором составил 18 единиц. Лидирующие позиции в этом периоде принадлежат John Deere.

Значительные изменения претерпел импортный рынок самоходных косилок, объемы ввоза которых в 2016 году по сравнению с 2012 годом упали в 12,2 раза, это еще учитывая тот факт, что в минувшем году импорт вырос к 2015 году больше, чем в 2 раза. Основной поставщик в Россию данных машин остается Macdon. В 1 квартале 2017 года картина выглядит несколько позитивнее (20 ввезенных самоходных косилок), особенно учитывая тот факт, что в аналогичном периоде прошлого года поставок и вовсе не было.

Замыкают наш обзор самоходные опрыскиватели, импорт которых в сравниваемых периодах увеличился на 51,3%. Примечательным остается тот факт, что сразу 25 различных производителей поставили свою технику на российский рынок, однако основной объем завозится несколькими компаниями, лидирующая роль по итогам 2016 года принадлежит John Deere. По оперативным данным ID-Marketing в 1 квартале 2017 года было импортировано 116 самоходных опрыскивателей, 87% из которых все так же принадлежат John Deere, ведущему поставщику на рынке самоходных опрыскивателей.

* Анализ внешнеторгового рынка проведен: без учета данных стран, входящих в ТС

Ловков Андрей, Коммерческий директор ID-Marketing

Источник: Национальный аграрный каталог «Сельхозтехника»