На Московской бирже 27 мая проходит размещение 74 выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы — «зеленых» облигаций города. Сбор книги заявок состоялся 25-26 мая. Инвесторам предложены семилетние облигации на сумму 70 миллиардов рублей. 21 мая облигации 74-го выпуска были включены в листинг Московской биржи и допущены к обращению в Секторе устойчивого развития. Ставка купонного дохода установлена в размере 7,38%.
В торжественной церемонии начала размещения приняла участие заместитель руководителя аппарата Мэра и Правительства Москвы Мария Багреева и управляющий директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Московская биржа» Владимир Гусаков.
«Сегодня на международных рынках наблюдается огромный спрос на инструменты устойчивого финансирования, и одним из таких инструментов являются «зеленые» облигации. Москва реализует огромное количество проектов в «зеленой» сфере — мы хотим, чтобы экология Москвы была на высоком уровне, и москвичам было комфортно здесь жить. Мы следуем целям устойчивого развития, поэтому выпуск «зеленых» облигаций для нас неслучаен. Привлеченные средства пойдут на строительство Большой кольцевой линии метрополитена и на закупку электробусов. Оба этих проекта имеют существенное влияние на экологию и будут способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Кроме того, «зеленые» облигации Москвы — это первый субфедеральный «зеленый» выпуск. Мы надеемся, что это размещение даст новый толчок развитию сектора устойчивого развития в России привлечет в него новых эмитентов, в первую очередь — субъектов Российской Федерации», — отметила Мария Багреева.
Организаторами размещения «зеленых» облигаций Москвы выступили 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-Банк, БКС Глобал маркетс, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Все они имеют значительный опыт успешного размещения государственных и корпоративных облигаций, обладают устоявшимися контактами с инвесторами.
Выпуск «зеленых» облигаций Москвы соответствует международным стандартам «зеленого» финансирования и включен в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также признан «зеленым» финансовым инструментом по национальной методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это обеспечивает возможность учета облигаций как «зеленых» в портфелях российских и иностранных инвесторов.
Средства от размещения «зеленых» облигаций Москва будут направлены на приобретение порядка 400 электробусов, а также на строительство 18 станций и 43,8 км линий и реконструкцию 3 станций и 4 км линий Большой кольцевой линии метрополитена. Эти мероприятия обеспечат снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также сокращение выбросов углекислого газа (CO2), негативно сказывающихся на климате.