Транскапиталбанк планирует 21 июня собрать заявки на ипотечные облигации на 4,095 млрд руб

Транскапиталбанк (ТКБ) планирует 21 июня собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации на 4,095 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

МОСКВА, 16 июня — РИА Новости/Прайм. Транскапиталбанк (ТКБ) планирует 21 июня собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации на 4,095 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир ставки первого купона составляет 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,3-9,58% годовых.

Банк планирует разместить жилищные облигации с ипотечным покрытием с погашением в мае 2045 года и колл-опционом (досрочное погашение по усмотрению эмитента) через четыре года после размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии. Купонный период — три месяца.

Техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 23 июня. Эмитентом является SPV-компания банка «Ипотечный агент ТКБ-3». Организаторами выступают ТКБ, Совкомбанк, БК «Регион».