28 Ноября 2017
На встречах, прошедших в рамках «Дня инвестора», обсуждались итоги деятельности и финансовые результаты компании в 2017 г.
«Привлечение внебюджетных источников финансирования в транспортную отрасль является значимым инструментом в реализации важных и перспективных проектов в нашей стране. Успех размещения еврооблигаций ГТЛК является наглядным подтверждением инвестиционной привлекательности российской транспортной отрасли, в том числе на международном рынке капитала», – отметил М. Соколов.
Как сообщил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин, на сегодняшний день компания является достаточно крупным эмитентом еврооблигаций и остается единственной российской лизинговой компанией, привлекающей финансирование через выпуски еврооблигаций. Проведение подобных встреч способствует укреплению имиджа компании на международных рынках капитала и помогает получать качественную обратную связь и реагировать на пожелания инвесторов при планировании последующих публичных заимствований.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций ПАО «ГТЛК» общим номинальным объемом 1 млрд долл. США. Дебютный выпуск еврооблигаций компании объемом 500 млн долл. США с погашением в 2021 г. был размещен в июле 2016 г. под 5,95 % годовых. В мае 2017 г. был размещен второй выпуск аналогичного объема, срок обращения составил 7 лет, ставка купона – 5,125 % годовых.
В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «ВВ» (прогноз «стабильный») от Fitch Ratings, «Ba2» (прогноз «стабильный») от Moody’s и «BB-» (прогноз «позитивный») от S&P Global Ratings.