20.03.2017
За год в Москве купили почти 1 млн кв. м новостроек. ГК «ПИК» – компания-лидер по объемам продаж, ЖК «ЗИЛАРТ» – самый продаваемый проект
Согласно данным «Росреестра» и оценке «ИРН-Консалтинг», в 2016 г. общий объем поглощения на рынке новостроек Москвы между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и МКАД составил 975 500* кв. м (16 022 сделки). Всего в 2016 г. к продаже по 214-ФЗ предлагалось 70 жилых комплексов, где предусмотрено 4 010 200 кв. м квартир. Таким образом, за год было реализовано 24,3% от общей площади жилья в этих проектах.
Наибольший объем сделок – 46,3% – пришелся на экономкласс. Суммарная доля доступного жилья (эконом и комфорткласс) в объеме поглощения составила 85,8%. Самые высокие темпы продаж характерны для экономкласса: за год реализовано 31,1% всех запроектированных квартир в новостройках, выведенных на продажу. В комфортклассе этот показатель составил 26,3%, в бизнес-классе – 12,7%.
Количество реализованных квартир разных классов в 2016 г., шт. Москва от ТТК до МКАД
Источник: «Росреестр», «ИРН-Консалтинг»
Объём поглощения в разных классах в 2016 г., кв. м. Москва от ТТК до МКАД
Источник: «Росреестр», «ИРН-Консалтинг»
В разрезе округов самый большой объем сделок пришелся на ЮАО и ЮВАО: 23,0% и 16,5% соответственно. Они стали лидерами продаж благодаря более низким ценам по сравнению с другими столичными округами. За 2016 г. в ЮАО и ЮВАО реализовано 34,0% и 32,3% всех квартир в новостройках, предлагающихся к продаже в этих округах. В СЗАО, ЗАО, САО и СВАО с похожими объемами предложения за прошедший год продано от 14,0% до 27,7% всех запроектированных квартир в активно реализуемых новостройках.
Самые низкие объемы поглощения характерны для ЮЗАО и ВАО: 4,9% и 6,9% соответственно от суммарного количества сделок на рынке новостроек Москвы между ТТК и МКАД. Во многом это обусловлено дефицитом предложения в этих округах: здесь ограниченный выбор новостроек, а суммарная площадь запроектированных в них квартир составляет 150 000 – 170 000 кв. м. Для сравнения: в других округах этот показатель варьируется от 500 000 до 700 000 кв. м.
Количество реализованных квартир в разных округах в 2016 г., шт. Москва от ТТК до МКАД
Источник: «Росреестр», «ИРН-Консалтинг»
Объём поглощения в разных округах в 2016 г., кв. м. Москва от ТТК до МКАД
Источник: «Росреестр», «ИРН-Консалтинг»
В 2016 г. лидером по объемам продаж стала ГК «ПИК»: примерно 156 200 кв. м, или 16% от общего объема поглощения в Москве между ТТК и МКАД. На втором месте с более чем двукратным отрывом находится компания MR Group: примерно 71 200 кв. м, или 7,3% от общего объема сделок. Третье, четвертое, пятое места соответственно занимают застройщики «ДОНСТРОЙ», «Группа ПСН» и «ЛСР», на каждого из которых приходится по 6,5% объема поглощения, или от 63 000 до 64 000 кв. м проданного жилья. Шестое место – у компании «Град Инвест» с объемом продаж примерно 53 000 кв. м (5,4% объема поглощения в столице от ТТК до МКАД). С седьмого по десятое места соответственно расположились застройщики «Группа ИФД КапиталЪ», «Пионер», «РГ-Девелопмент» и AEONCorporation, реализовавшие в 2016 г. от 38 000 до 47 000 кв. м жилья (3,9-4,8% от общего объёма сделок).
Суммарно топ-10 застройщиков Москвы в 2016 г. продали 644 100 кв. м жилья, что составило 66% от общего объема поглощения на рынке новостроек столицы от ТТК до МКАД. Общая площадь квартир в домах в экспозиции от этих застройщиков равна 2 240 900 кв. м, или 55,9% всех запроектированных квартир в активно реализуемых новостройках столицы. Темпы продаж топ-10 застройщиков выше среднерыночных: за год они реализовали 28,7% жилья в своих новостройках, выставленных на продажу. В то время как остальные 32 застройщика, работающие в столице между ТТК и МКАД, – 18,7% квартир в реализуемых корпусах.
ТОП-10 девелоперов по объемам продаж квартир в новостройках в 2016 г.
| Девелопер | Общая площадь квартир в корпусах в продаже, кв. м | Общая площадь проданного жилья, кв. м | Доля в общем объеме поглощения, % |
|---|---|---|---|
| ПИК | 455 600 | 156 200 | 16,0 |
| MR Group | 427 600 | 71 200 | 7,3 |
| ДОНСТРОЙ | 481 800 | 63 700 | 6,5 |
| Группа ПСН | 165 000 | 63 400 | 6,5 |
| ЛСР | 138 000 | 62 900 | 6,5 |
| Град Инвест | 102 700 | 53 000 | 5,4 |
| Группа ИФД КапиталЪ | 112 700 | 47 100 | 4,8 |
| Пионер | 111 800 | 44 500 | 4,6 |
| РГ-Девелопмент | 117 000 | 43 800 | 4,5 |
| AEONCorporation | 128 700 | 38 300 | 3,9 |
| ИТОГО | 2 240 900 | 644 100 | 66,0 |
Источник: «Росреестр», «ИРН-Консалтинг»
«Большинство девелоперов, входящих в топ-10 по объемам продаж, реализуют крупные проекты площадью от 100 000 кв. м, многие из которых возводятся на месте бывших промзон. Масштабность данных проектов определяет необходимость поддержания высоких темпов продаж, которые достигаются, как правило, ценовым демпингом по сравнению с похожими по расположению проектами меньшей площади. В противном случае сроки экспозиции крупных проектов будут растягиваться, а их экономическая эффективность снижаться», – отмечает руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова.
Самым продаваемым проектом 2016 г. стал ЖК «ЗИЛАРТ»: 62 900 кв. м, или 6,5% от общего объема поглощения на рынке новостроек Москвы от ТТК до МКАД. Второе место занял ЖК «Город» с показателем 53 000 кв. м. С небольшим отрывом от него на третьем месте расположился ЖК «Варшавское шоссе 141» (51 800 кв. м). С четвертого по седьмое место находятся проекты с объемами продаж от 41 000 до 47 100 кв. м: жилые комплексы «Город на реке Тушино-2018», «Символ», «Ботанический сад», Green Park. С восьмого по десятое место – проекты, где было реализовано от 32 500 до 38 300 кв. м жилья: «Ривер Парк», «Царицыно-2», «Домашний».
В 2016 г. в десяти самых продаваемых проектах Москвы было суммарно реализовано 450 100 кв. м жилья, что составило 46,1% от общего объема поглощения на рынке столичных новостроек между ТТК и МКАД. Общая площадь квартир в корпусах, выставленных на продажу в этих проектах, равна 1 149 000 кв. м, или 28,7% всех запроектированных квартир в активно реализуемых новостройках Москвы.
Темпы продаж топ-10 жилых комплексов существенно выше среднерыночных: в реализуемых корпусах этих проектов за год было продано 39,2% всех запроектированных квартир. Для сравнения: в остальных 60 столичных проектах этот показатель составил 18,4%. Основные причины: масштабность наряду с расположением на территориях бывших промзон. Кроме того, многие из этих ЖК находятся в недорогих Южном и Юго-Восточном округах, что обуславливает необходимость поддержания сравнительно невысоких цен с целью достижения высоких темпов продаж.
ТОП-10 самых продаваемых проектов на рынке жилых новостроек в 2016 г. Москва от ТТК до МКАД
| Проект | Девелопер | Общая площадь квартир в корпусах в продаже, кв. м | Общая площадь проданного жилья, кв. м | Доля в общем объеме поглощения, % |
|---|---|---|---|---|
| ЗИЛАРТ | ЛСР | 138 000 | 62 900 | 6,5 |
| Город | Град Инвест | 86 600 | 53 000 | 5,4 |
| Варшавское шоссе 141 | ПИК | 124 500 | 51 800 | 5,3 |
| Город на реке Тушино-2018 | Группа ИФД КапиталЪ | 112 700 | 47 100 | 4,8 |
| СИМВОЛ | ДОНСТРОЙ | 132 300 | 45 100 | 4,6 |
| Ботанический сад | Пионер | 111 800 | 44 500 | 4,6 |
| Green Park | ПИК | 87 700 | 41 000 | 4,2 |
| Ривер Парк | AEONCorporation | 128 700 | 38 300 | 3,9 |
| Царицыно-2 | МХК Настюша | 141 000 | 33 900 | 3,5 |
| Домашний | Группа ПСН | 85 700 | 32 500 | 3,3 |
| ИТОГО | 1 149 000 | 450 100 | 46,1 |
Источник: «Росреестр», «ИРН-Консалтинг»
* не включает крупнооптовые сделки и сделки с компаниями-подрядчиками
Источник:www.irn.ru Индикаторы рынка недвижимости