Nikoliers: продажи российских активов иностранными собственниками увеличились в 2,8 раз по сравнению с 2022 г.
Москва, 1 декабря 2023 г. По итогам 11 месяцев 2023 г. иностранные собственники продали активы на 256 млрд рублей, что в 2,8 раз больше, чем за весь 2022 год (+177% к 2022 г., +292% к 2021 г.). За 2022-23 гг. иностранные собственники продали активы на 373 млрд руб. Иностранные собственники недвижимости в России уже в основном реализовали свои ключевые активы. И хотя потенциал пока полностью не исчерпан и в активной стадии находится несколько крупных сделок, в среднесрочной перспективе объем транзакций начнет стабилизироваться.
В целом за 11 месяцев 2023 г. объем инвестиций в российскую недвижимость составил 535 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает среднегодовое значение за 10 лет и является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Большая часть сделок, которые обеспечили рекордные объемы инвестиций, — вынужденные, в т.ч. активы иностранных компаний, покидающих рынок, а также стрессовые активы. При этом рост интереса к активам во многом был обусловлен появлением в продаже ранее не маркетированных объектов институционального качества.
В этом году увеличилось количество стрессовых активов и дестабилизированных объектов в экспозиции, особенно на региональных рынках. Объем транзакций в рамках реализации стрессовых активов и на торгах составил 53 млрд руб. (10% от общего объема), преимущественно такие активы были представлены торговыми центрами и объектами, требующими реконструкции, в регионах. Однако несмотря на увеличение предложения, мы не наблюдаем пропорционального роста сделок с такими активами. Важными игроками рынка остаются банки и государственные структуры, на балансе которых присутствуют непрофильные активы. Многие из них экспонируются на рынке уже более двух лет и с учетом текущей ситуации продаются с существенным дисконтом, порой меньше их рыночной стоимости, с целью повышения скорости реализации.
Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость
В 2023 г. интересом у инвесторов пользовались и активы институционального качества — действующие бизнес-центры, торговые центры с успешной концепцией и складские объекты с надежными арендаторами, и объекты, приобретаемые для собственных нужд. Наибольший объем сделок в этом году сформировал торговый сегмент — около 60% (~324 млрд руб.), что связано с существенным проникновением зарубежных игроков в ритейле. В 2023 г. был зафиксирован ряд крупных сделок, связанных с продажей активов, в том числе — портфелей компаний, сокращающих свое присутствие на рынке или уходящих из России. Среди них можно отметить покупку Группой Газпромбанк всех ТРЦ «Мега» в России у шведской Ingka Centres; продажу европейским фондом Atrium European Real Estate краснодарской компании «Ромекс Group» семь торговых центров «Парк Хаус» в пяти городах и т.д.
Офисный и складской сегменты по-прежнему привлекают внимание инвесторов, однако ограниченный пул предложений не позволяет в полной мере реализовать спрос со стороны потенциальных покупателей. В офисном сегменте практически все объекты были приобретены с целью последующего использования под собственные нужды. Среди них: один из двух корпусов iCity (правительство Москвы), площади в «ОКО II» («Россельхозбанк»), БЦ Orbital («Нацпроектстрой»), а также «Химки Бизнес Парк» («КЛС-Химки»).
Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость по сегментам
Основной объем инвестиционного капитала традиционно был сконцентрирован в Московском регионе —56%. Рост интереса к активам в Московском регионе во многом был обусловлен появлением в продаже ранее не маркетированных объектов институционального качества. При этом доля региональных сделок в общем объеме инвестиций увеличилась с 14% в 2022 г. до 31% в 2023 г. Это обусловлено преимущественно портфельными сделками в торговом,
складском и гостиничном сегментах.
Денис Платов, директор департамента рынков капитала Nikoliers: «Суммарный объем инвестиций за 11 месяцев 2023 – 535 млрд – в 2,5 раза превысил среднегодовое значение за 10 лет. По итогам 2023 мы ожидаем инвестиции на уровне 550 млрд руб. – пиковое значение за всю историю наблюдений. Ключевым драйвером выступили продажи крупных активов и портфелей иностранными инвесторами – 373 млрд или 50% от всего объема за 2022-2023. В 2024 мы прогнозируем снижение объема инвестиций до более стабилизированных 250-300 млрд руб., чему способствует сокращение активов институционального качества в продаже и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ».
Ключевые сделки купли-продажи с начала 2023 г.
Источник: Nikoliers
Объект | Регион | Площадь |
Торговая недвижимость | ||
ТРЦ МЕГА (14 шт.) | Москва, Санкт-Петербург, регионы | 2 300 000 кв. м |
Портфель ТЭН (5 шт. — «Косино парк», «Облака», «Л-153», «Город») | Москва | 450 000 кв. м |
ТЦ Park House (7 шт.) | Москва, Санкт-Петербург, регионы | 420 000 кв. м |
ТРЦ Метрополис | Москва | 205 000 кв. м |
ТЦ «Сибирские городки» (13 шт.) | Регионы | 173 000 кв. м |
ТРЦ Columbus | Москва | 136 000 кв. м |
ТЦ Аквамолл | Москва | 120 000 кв. м |
ТЦ Невский центр | Санкт-Петербург | 91 000 кв. м |
ТЦ Триумф Молл | Саратов | 58 000 кв. м |
Складская недвижимость | ||
СК FM Logistic в Дмитрове | Московская область | 120 000 кв. м |
РЦ Ориентир OZON (строящийся) | Санкт-Петербург | 117 000 кв. м |
Трилоджи Парк Томилино | Москва | 108 000 кв. м |
PNK Парк Валищево, PNK Парк Шушары | Москва, Санкт-Петербург | 65 000 кв. м |
СК Шоссейная | Москва | 35 000 кв. м |
Офисная недвижимость | ||
Loft Ville | Москва | 83 000 кв. м |
Pulkovo Sky | Санкт-Петербург | 76 000 кв. м |
iCity | Москва | 47 000 кв. м |
Химки Бизнес-Парк | Москва | 42 000 кв. м |
Skylight | Москва | 30 000 кв. м |
Легион II | Москва | 28 000 кв. м |
ОКО II | Москва | 13 400 кв. м |
Пушной дом | Санкт-Петербург | 12 600 кв. м |
Бульварное кольцо | Москва | 8 200 кв. м |
Гостиничная недвижимость | ||
Портфель Wenaas Hotel Russia | Москва, Санкт-Петербург, регионы | 264 000 кв. м |
Курорт Архыз | Карачаево-Черкесская республика | — |
О компании
Nikoliers – ведущая международная консалтинговая компания полного цикла в сегменте коммерческой и жилой недвижимости. Свою деятельность в России компания начала в 1994 году в качестве представительства международного бренда Colliers. Компания принимала активное участие в формировании профессионального рынка недвижимости в России и заложила высочайшие стандарты работы, основанные на лучших международных и локальных практиках. 7 марта 2022 года компания вышла из состава международной сети Colliers и продолжила работу в России под независимым брендом. С 21 апреля 2022 г. компания работает под брендом Nikoliers. В феврале 2023 года компания вышла на международный рынок, открыв офис в Дубае. На сегодняшний день в офисах Nikoliers в Москве, Санкт-Петербурге, Дубае и обособленных подразделениях работает свыше 600 сотрудников.
Специалисты Nikoliers предоставляют полный комплекс профессиональных услуг арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам по всей России. Услуги включают в себя стратегический консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости, глобальные решения для корпоративных клиентов, инвестиционные продажи, управление проектами и эффективное планирование рабочего пространства, управление недвижимостью, консалтинг, оценку, а также специализированные исследования рынка. Девелоперам жилой недвижимости специалисты Nikoliers предоставляют полный цикл эксклюзивных и ко-эксклюзивных услуг по проектам – от продажи/приобретения земельных участков под жилую застройку до разработки коммерческих концепций и осуществления брокериджа и маркетинга проектов.
Реклама 16+
Рекламодатель:
ООО «Николиерс»
ОГРН 1027700543056 от 18 декабря 2002 г.
ИНН/КПП 7728150075 / 770301001
Юридический адрес
123112, город Москва, Пресненская наб., д. 10, э/пом/ком 52/I/25,32,37,37а,38,38а,38б,38в,38г,38д
Руководитель Управляющий партнер Казанский Николай Владиславович