Начало осени в логистике, традиционно, считается стартом «высокого сезона». Однако, в этом году отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами – топливный кризис, введение ЭТРН, изменение моделей перевозок на фоне ухудшения условий партнерства с маркетплейсами. По оценкам транспортной компании САЛАИР все это приведет не только к изменению структуры рынка, но и к двойному росту тарифов, консолидации отрасли и, соответственно, дефициту транспортных средств.
От профицита к дефициту
Сентябрь в логистической сфере характеризуется ростом спроса на грузоперевозки – однако, в 2026 году сезонный всплеск экономической активности может привести к дефициту транспортных средств. Так, высокая ключевая ставка, общее подорожание техники стали причиной сокращения продаж– компании стали дольше эксплуатировать имеющийся транспорт, не спешат компенсировать естественное сокращение автопарка за счет новых ТС. Усугубляет ситуацию топливный кризис, на фоне которого перевозчики увеличивают сроки исполнения заказов, а также сокращают число маршрутов на большие расстояния, особенно если по договору перевозки предусмотрены штрафные санкции. Как результат – до 20% коммерческих автомобилей на данный момент находятся в режиме простоя.
Логистику ставят на рельсы
Сложная экономическая ситуация приводит к тому, что рынок переходит на ультракороткое планирование — перевозчики в условиях турбулентности и топливных рисков будут вынуждены пересматривать тарифы каждые несколько недель. Кроме того, игроки рынка будут отдавать предпочтение коротким маршрутам и внутригородской доставке, чтобы минимизировать риски и финансовые издержки. Тенденция отказа от дальних рейсов сохранится в ближайшее время, пока ситуация с топливом не нормализуется. В связи с этим прогнозируется завершение тренда на переориентацию объемов ж/д перевозок в пользу автомобильных — грузы на дальние расстояния к началу осени с высокой вероятностью будут доставляться преимущественно по железнодорожным маршрутам.
Маркетплейсы меняют правила
Рынок e-commerce также адаптируется к внешним вызовам. Атаки на складские площадки крупных маркетплейсов вынуждают как сами площадки, так и селлеров отказываться от модели FBO в пользу DBS (самостоятельной доставки и хранения на арендованных или собственных складах). Кроме того, крупные маркетплейсы в целом ухудшили условия по логистике – один из ведущих игроков рынка за последние 1,5 года 7 раз повышал тарифы на перевозки, соответственно для продавцов доля трат на логистику по некоторым категориям достигла 30%. Все это будет способствовать росту спроса на услуги транспортных компаний со стороны селлеров – прежде всего в сегменте LTL-перевозок (сборные грузы).
Объединяй и странствуй
На фоне роста себестоимости перевозок, сокращения оборотного капитала бизнеса до конца 2026 года неизбежно произойдет консолидация отрасли. В среднем до 15% транспортных компаний уйдет с рынка или объединится с другими игроками. В сложившейся ситуации в выигрышном положении окажутся либо крупные транспортные холдинги с собственным капиталом, не обремененные лизингом, либо цифровые логистические платформы. Преимущество таких сервисов заключается в организации полного цикла перевозок, объединение всех участников (перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей), позволяющее пользователям выбирать выгодные условия перевозки, транспортное средство, автоматизировать процесс формирования и отслеживания маршрута и т.д.
Цифровизация сокращает игроков
Еще одним фактором, влияющим на отрасль, становится обязательный переход на ЭТРН с сентября этого года. Крупные компании стали готовиться к переходу на электронный документооборот, поэтому уже с июля начали отказываться от сотрудничества с грузоперевозчиками без ЭЦП. Таким образом компании стремятся уменьшить риск коллапса с 1 сентября.
«В ближайшее время рынок автомобильных грузоперевозок ожидает существенная трансформация. По итогам совокупности факторов — ввода электронных перевозочных документов, топливного кризиса, ухудшения условий сотрудничества с маркетплейсами, — простои транспорта под погрузкой и выгрузкой могут усугубиться, что приведет к дополнительной коррекции ставок перед осенним пиковым сезоном. Скорее всего до конца августа — к началу сентября на рынке сохранится дефицит транспортных средств, рост издержек перевозчиков, а также тренд на увеличение времени выполнения заказов. По нашим прогнозам, стоимость перевозок этой осенью может увеличиться на 45-50% по сравнению аналогичным периодом прошлого года», — отметил Артем Городецкий, генеральный директор ООО САЛАИР.
Справка о компании:
ООО «САЛАИР» — федеральная транспортно-логистическая компания, работающая на рынке с 2011 года. Организует автомобильные, железнодорожные и мультимодальные перевозки грузов для клиентов из России и СНГ. В портфеле ГК «САЛАИР» — более 600 клиентов-производственных предприятий в России и СНГ. В группу компаний «САЛАИР» входит собственная цифровая логистическая платформа xPL, на базе которой ежедневно выполняется свыше 700 рейсов, всего 14 тыс. уникальных маршрутов по РФ. Среди партнеров платформы – профильные ассоциации, крупные промышленные и металлургические предприятия и др. ГК «САЛАИР» является членом Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс»).